Podstawową potrzebą, jaką zaspokaja produkt ubezpieczeniowy jest potrzeba wsparcia finansowego w razie poniesienia straty (utraty mienia), uszczerbku lub utraty dochodów (np. wskutek bezrobocia, przejścia na emeryturę lub utraty zysków) albo losowej potrzeby finansowej (np. z powodu urodzenia dziecka, śmierci partnera lub współmałżonka).

Potrzeba ubezpieczeniowa jest łatwo wypychana ze świadomości, gdyż wiąże się z negatywnym doświadczeniem lub wyobrażeniem.

Brak chęci uświadamiania tej potrzeby oraz niematerialny jej charakter powodują, że produkt ubezpieczeniowy jest specyficzny.

Wikipedia.pl, hasło Ubezpieczenie (umowa)

Usługi oferowane w zakresie prowadzonej działalności:

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie zawierania umów ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń osobowych, w tym umów ubezpieczenia na życie

Usługi regulacji majątkowych

Tworzenie i przeprowadzanie procesu regulacji majątkowych w zakresie sprawnej sukcesji majątku, w tym nieruchomości, działalności gospodarczej, spółek osobowych i spółek kapitałowych.

Krzewienie wiedzy finansowej

Nauka umiejętności zarządzania finansami osobistymi i w prowadzonej działalności gospodarczej. Wykorzystywanie prostych i dostępnych strategii i narzędzi inwestowania w celu pomnażania kapitału. Promowanie wiedzy finansowej, szkoleń, ksiązek i audiobooków.

Pomoc w tworzeniu testamentu

Nauka umiejętności tworzenia testamentu osobistego, w rodzinie oraz związkach partnerskich. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotne szczegóły i sformułowania zgodne z kodeksem cywilnym. Wstęp do regulacji majątkowych osobistych, rodzinnych i w prowadzonym biznesie.